Introduction aux Portefeuilles et Typologies

Qu'est-ce que c'est ?

Un Portefeuille est une base de données pour stocker des partenaires ou des projets. Une base de données de partenaires affichera des informations différentes (par exemple, informations financières ou sur l'entreprise) par rapport à une base de données de projets (par exemple, dates de début et de fin).

Selon le forfait de votre organisation, vous pourriez avoir un portefeuille pour :

• les startups
• d'autres partenaires (par exemple, entreprises, VC, universités)
• les projets

Dans le Portefeuille Projets ou Partenaires, vous pouvez avoir des sous-portefeuilles ou, comme nous les appelons, des typologies. Ces typologies permettent de catégoriser différents types de projets ou de partenaires. Ces différents types peuvent également avoir leurs propres configurations uniques.

Chaque typologie peut être configurée avec ses propres workflows, tags, champs, labels, scoring ou formulaires de qualification. Cela vous permet de l'adapter à vos besoins spécifiques et de suivre les informations les plus pertinentes pour votre organisation.

Nous n'activons pas les typologies dans le portefeuille des startups. Restez à l'écoute !

Comment les utiliser ?

Lorsque vous cliquez sur un portefeuille ou une typologie, vous verrez une liste complète des projets ou des partenaires qui s'y trouvent, ainsi que des informations descriptives sur chacun.

Les portefeuilles auxquels vous avez accès dépendent du forfait acheté par votre organisation. Les noms et la structure des portefeuilles existants sont généralement configurés par les administrateurs avec l'aide d'un Customer Success Manager de Bloomflow.

Gestion des Droits et des Permissions

Les administrateurs de la plateforme peuvent gérer les droits et les permissions des typologies dans le panneau d'administration. Dans chaque onglet de Portefeuille (Partenaires, Startups et Projets), vous trouverez l'icône de cadenas pour gérer l'accès à chaque typologie.

Recommendations

Il est important de réfléchir à ce que vous souhaitez suivre lorsque vous décidez quels portefeuilles utiliser.

Exemples de portefeuilles de partenaires :

• Entreprises traditionnelles
• VC/Incubateurs
• Académiques
• Organisations du secteur public

Exemples de portefeuilles de projets :

• Projets RSE
• Projets d'innovation
• Projets d'exploration
• Projets informatiques