Introduction aux Pages d'Items

Qu’est-ce que c’est ?

La page d'un item est l'espace central où se trouvent toutes les informations clés concernant un partenaire ou un projet.

En haut de chaque page, vous disposez d'un accès rapide au site web de l'élément et à ses profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également voir à quel portefeuille de typologie l'élément appartient. Dans le coin supérieur droit, le contact au sein de votre entreprise qui gère la relation est clairement affiché.

Vue d'Ensemble

Par défaut, vous arriverez sur la page de vie d'ensemble, qui vous indique l'étape actuelle de la collaboration. Vous y verrez l'étape du workflow en cours ainsi que les tâches associées à réaliser (voir articles connexes 1 & 2).

Sur le côté droit, vous pouvez :

• Aimer un élément en cliquant sur l'icône de cœur.

• Partager un élément en cliquant sur l'icône de partage.

• Épingler un élément sur votre page d'accueil en l'ajoutant à vos favoris (bookmark).

• Consulter tous les tags, labels, évaluations et sources attachés à l'élément.

Exploration détaillée de la page d'élément

Pour explorer la page plus en détail, vous pouvez naviguer vers différentes sections en cliquant sur « Plus », qui fournit des informations supplémentaires sur le partenaire ou le projet :

Voici un aperçu détaillé de toutes les sections disponibles :

• Activités : Un lieu central pour regrouper les interactions et les notes, telles que les comptes-rendus de réunions et les e-mails échangés par les membres de votre équipe avec le projet ou le partenaire. Vous verrez également deux adresses e-mail sur le côté droit, correspondant à la fonctionnalité Smart BCC Email. En mettant ces adresses en copie (Cc) lors de l'envoi de vos e-mails, le contenu du message et les documents joints seront automatiquement intégrés dans cette partie de la plateforme Bloomflow.

• Détails : Vous trouverez ici des champs descriptifs plus approfondis, comme le siège social du partenaire, le nombre d'employés ou les dates de début et de fin d'un projet. Vous pouvez également y ajouter vos propres champs personnalisés (contactez votre équipe Care pour vous aider dans cette démarche).

• Contacts : Vous y trouverez un aperçu des contacts internes travaillant avec le partenaire ou sur le projet, ainsi que leurs rôles spécifiques. Vous y trouverez aussi les contacts du partenaire (s'il s'agit d'une page partenaire) ainsi que leurs coordonnées. S'il s'agit d'une page projet, les contacts externes peuvent être configurés. Ces données sont automatiquement extraites de Crunchbase, mais vous pouvez également ajouter des informations de contact manuellement.

• Documents : Un répertoire central pour rassembler et télécharger des rapports, des présentations ou tout autre document pertinent.

• Évaluation (Evaluation) : Ici, vous pouvez ajouter une évaluation d'un partenaire basée sur les critères configurés par votre organisation (contactez l'équipe Care pour configurer ces critères), avec une représentation visuelle. L'évaluation la plus récente sera affichée et mise à jour si un autre utilisateur réévalue la startup, garantissant ainsi l'affichage de l'analyse la plus actuelle. Note : nous recommandons d'utiliser un maximum de 8 critères pour une meilleure visualisation.

• Formulaire de Qualification : Dans le cadre de l'évaluation d'un partenaire ou d'un projet, vous pouvez avoir un processus défini pour recueillir des points de données spécifiques à un moment précis du projet. Vous pouvez créer un formulaire personnalisable à cet effet via votre Customer Success Manager.

• Écosystème : Cartographiez la relation entre les partenaires et les projets de votre écosystème. Cliquez sur « Lier une solution » et sélectionnez un autre partenaire pour indiquer que les deux sont liés (voir article connexe 4).

• Actualités : Les derniers rapports et articles liés à cet élément sont importés quotidiennement de Crunchbase. Vous pouvez également ajouter manuellement vos propres articles provenant du web.

• Vidéos : Regroupez les URL de vidéos pertinentes pour ce partenaire ou ce projet.

• Données Financières : Les dernières données de financement et d'investissement de Crunchbase sont mises à jour chaque jour. Vous pouvez également choisir de faire alimenter ces données par PitchBook si votre organisation dispose d'un partenariat existant avec eux.

• Rappels : Collaborez avec vos collègues et organisez les tâches en assignant des rappels datés. Ceux-ci apparaîtront dans la liste de tâches du destinataire.

• Onglet Confidentiel : Cet onglet peut être activé pour les utilisateurs souhaitant partager des informations sensibles sans donner de visibilité à l'ensemble du groupe. L'administrateur peut configurer les droits et permissions et doit contacter son Customer Success Manager pour plus d'informations.

Articles connexes :

• Pour approfondir les étapes du workflow et les analyses, consultez : Étapes du Workflow et Expérience Multi-Workflow.

• Pour plus d'infos sur les Tâches & Rappels, cliquez ici.

• Cliquez ici pour en savoir plus sur la Cartographie de l'Écosystème.